A operação inteligente do seu escritório contábil
Seu escritório contábil, mais inteligente.
Centralize atendimento, documentos, tarefas e processos com automações e agentes de IA.
O Contabiapp conecta clientes, equipe, documentos e processos em uma única operação inteligente — permitindo que seu escritório automatize o que é repetitivo e mantenha o controle do que realmente importa.
Uma nova forma de organizar a operação contábil.
Contabiapp/Dashboard
Competência 09/2026Clientes ativos
248
Solicitações abertas
37
Tarefas atrasadas
12
Documentos pendentes
64
Solicitações recentes
- SOL-1048Amazonia Distribuidora · Documentos de 09/2026Em triagem
- SOL-1047Pará Tech Solutions · Admissão de colaboradorEm andamento
- SOL-1046Belém Alimentos · Segunda via de guiaAguardando cliente
- SOL-1045Norte Logística · Alteração contratualAguardando equipe
Processos em andamento
- Fechamento mensal 09/202662%
- Apuração fiscal48%
- Admissões80%
Atividade da IAao vivo
- Agente de Documentos classificou NF-e · Pará Tech Solutions
- Automação notificou Ana sobre 3 documentos recebidos
- Agente de Documentos pediu Despesas e Comprovantes ao cliente
- Agente de Atendimento Transferido para Maria — Fiscal
Documentos pendentes
Amazonia Distribuidora Ltda. · 09/2026
- Notas fiscais
- Extratos
- Despesas
- Comprovantes
SLA no prazo
Solicitações dos últimos 30 dias
- 01O cliente solicita.
- 02A IA entende.
- 03O processo executa.
- 04A equipe acompanha.
O desafio
Seu escritório cresceu. A operação também.
WhatsApp, e-mails, documentos, planilhas, tarefas, prazos e sistemas diferentes fazem parte da rotina de muitos escritórios.
Quando essas informações ficam espalhadas, aumentam as chances de retrabalho, solicitações esquecidas, documentos pendentes e processos sem acompanhamento.
Solicitações espalhadas
Pedidos chegam por WhatsApp, e-mail e telefone — e dependem da memória de quem atendeu.
Documentos pendentes
Saber o que falta de cada empresa exige conferência manual, mês após mês.
Tarefas sem acompanhamento
Sem responsável e prazo definidos, o atraso só aparece quando o cliente cobra.
Processos manuais
Rotinas que se repetem todo mês são refeitas do zero, cada vez de um jeito.
Comunicação descentralizada
O histórico do cliente fica dividido entre conversas, caixas de e-mail e pessoas.
Pouca visibilidade da operação
É difícil ver, em um só lugar, o que está parado, com quem e por quê.
O Contabiapp organiza essa operação em um único ambiente.
Antes → Depois
De solicitações dispersas para processos organizados.
Antes
- Planilha
- Pasta de documentos
- Sistema contábil
- Tarefas manuais
- Equipe tentando acompanhar tudo
Depois
- 01Cliente
- 02Contabiapp
- ✦IA entende
- 04Solicitação identificada
- 05Processo acionado
- 06Tarefa criada
- 07Documento acompanhado
- 08Responsável notificado
- 09Equipe acompanha
Como funciona
Uma operação inteligente, do primeiro contato à conclusão.
- 01
O cliente solicita
O cliente envia uma mensagem, documento ou solicitação.
- 02
A IA entende
O agente identifica contexto, cliente, empresa, assunto e intenção.
- 03
O sistema executa
O Contabiapp cria solicitações, tarefas, processos, atualiza informações e dispara automações.
- 04
A equipe acompanha
O responsável recebe o que realmente precisa de intervenção humana.
Princípio
Automatize o processo. Mantenha o controle.
Agentes de IA
IA especializada para cada área do seu escritório.
Em vez de um chatbot genérico, o Contabiapp utiliza agentes especializados que conhecem o contexto da operação.
Agente
Atendimento
Entende solicitações, responde dúvidas, identifica clientes, abre solicitações e encaminha atendimentos.
Campos que coleta
- Cliente
- Empresa
- Assunto
- Urgência
Ações permitidas
- Identificar cliente
- Abrir solicitação
- Consultar pendências
- Transferir para equipe
Exige aprovação humana
Respostas sobre valores e prazos legais
Quando precisa de um especialista
Transferido para Ana — Atendimentohistórico preservado
Recursos
Uma plataforma para a operação inteira do escritório.
Atendimento
Todo atendimento em um só lugar.
Centralize as conversas e transforme mensagens em solicitações e processos acompanháveis.
- Mensagens
- Áudio transcrito
- Documentos
- Histórico completo
- Identificação do cliente
- Empresa relacionada
- Solicitações
- Tarefas
Atendimento/Conversas/Carlos Menezes
Carlos Menezes
Preciso enviar os documentos…
Luana Prado
Segue o contrato social atualizado
Rodrigo Alves
Áudio · 0:32
Patrícia Nunes
Enviou 3 documentos pelo portal
SOL-1048 aberta · Contábil · Competência 09/2026
Solicitações
Cada pedido vira uma solicitação acompanhável.
Evite que pedidos importantes se percam em conversas.
- Nova
- Em triagem
- Em andamento
- Aguardando cliente
- Aguardando equipe
- Concluída
Atendimento/Solicitações/SOL-1048
SOL-1048
Envio de documentos — competência 09/2026
- Cliente
- Carlos Menezes
- Empresa
- Amazonia Distribuidora Ltda.
- Assunto
- Documentos da competência 09/2026
- Departamento
- Contábil
- Responsável
- Ana Ribeiro
- Prioridade
- Média
- Prazo
- 27/09/2026
- Documentos
- 2 de 4 recebidos
- Tarefas
- 3 · 1 concluída
- Conversa
- WhatsApp · 09:41
- SLA
- No prazo · 18h restantes
Histórico
- 09:41
Mensagem recebida pelo WhatsApp
- 09:41
Agente de Atendimento abriu a solicitação
- 09:42
Processo Fechamento mensal vinculado
- 09:42
Tarefa “Conferir documentos” criada para Ana Ribeiro
- 10:15
Cliente enviou notas-setembro.zip
Processos
Transforme rotinas contábeis em processos.
Crie processos padronizados para as atividades que se repetem todos os meses.
- Fechamento mensal
- Admissão
- Férias
- Rescisão
- Abertura de empresa
- Alteração societária
- Solicitação de documentos
- Entrega de guias
- Apuração fiscal
Descreva o processo
“Quando um cliente contratar um novo funcionário, peça os documentos, crie a admissão para o DP e avise o cliente quando estiver concluída.”
Crie processos visualmente ou descreva o que precisa e deixe a IA sugerir a estrutura.
A sugestão chega como rascunho — nada é publicado sem a revisão da equipe.
Operação/Processos/Fechamento mensal
Ativo- 1GATILHO
Início da competência
Todo dia 1º, para cada empresa ativa
- 2AÇÃO
Solicitar documentos
Mensagem ao cliente com a lista do mês
- 3ESPERA
Aguardar envio
Até 5 dias úteis · lembrete no 3º dia
- 4CONDIÇÃO
Validar documentos
Todos recebidos e classificados?
- 5TAREFA
Criar tarefa
Conferência para o responsável da carteira
- 6TAREFA
Responsável executa
Prazo pelo SLA do departamento
- 7AÇÃO
Notificar cliente
Aviso de conclusão pelo canal preferido
- 8AÇÃO
Concluir
Registro na auditoria
Documentos + IA
Seus documentos também podem trabalhar a favor da operação.
Receba, organize, classifique e acompanhe documentos sem depender de processos manuais.
- Upload
- OCR
- Classificação
- Extração
- Validação
- Processo
- Tarefa
Quando a IA tiver dúvida, a equipe assume.
Documentos/Recebidos/NF-e 004.812
via portal · 10:15Documento recebido
Nota Fiscal
- Empresa
- Pará Tech Solutions Ltda.
- Competência
- 09/2026
- Tipo
- NF-e
- Valor
- R$ 8.450,00
- Confiança da classificação
- 98%
Classificado automaticamente
Documentos/Pendentes
Amazonia Distribuidora Ltda.
Competência 09/2026
- Notas fiscais
- Extratos bancários
- Despesas
- Comprovantes
Pendências
Nunca mais procure manualmente o que está faltando.
Cada empresa tem sua lista do mês. O que chega é conferido; o que falta vira pedido, lembrete ou justificativa — sem planilha paralela.
O escritório sabe o que está pendente.
O cliente sabe o que precisa enviar.
Copiloto
Uma inteligência operacional para sua equipe.
O Copiloto entende o contexto da operação e ajuda sua equipe a encontrar informações e executar ações.
IA/Copiloto
Fontes: Documentos · Solicitações · TarefasQuais clientes ainda não enviaram os documentos deste mês?
Encontrei 18 empresas com documentos pendentes.
18
empresas
42
documentos
7
solicitações atrasadas
- Amazonia Distribuidora Ltda.Despesas, ComprovantesAguardando cliente
- Belém Alimentos Ltda.Extratos, Notas fiscaisAtrasada
- Norte Logística Ltda.Folha de pontoAguardando cliente
- Marajó Construções Ltda.Notas de serviçoPendente
O Copiloto responde com os dados do seu escritório e propõe ações — quem decide é a equipe.
Automações
Automatize o que acontece todos os dias.
Regras simples — quando, se, então — rodando no mesmo motor dos processos. Monte bloco a bloco ou descreva em uma frase.
A IA transforma o texto em um workflow visual.
Automações/Documentos do mês
AtivaExecuções 312 nos últimos 30 dias
Dashboard
Uma visão clara de toda a operação.
Contabiapp/Dashboard
atualizado agoraClientes ativos
248
Solicitações abertas
37
Tarefas atrasadas
12
Documentos pendentes
64
Processos em andamento
81
SLA médio
94%
Requer atenção
- 12 tarefas atrasadas
- 8 clientes com documentos pendentes
- 3 solicitações sem responsável
- 2 processos parados
- 1 integração com erro
Solicitações concluídas
por semana · últimas 8
Atividade da IA
- Agente de Documentos classificou NF-e · Pará Tech Solutions
- Automação notificou Ana sobre 3 documentos recebidos
- Agente de Documentos pediu Despesas e Comprovantes ao cliente
- Agente de Atendimento Transferido para Maria — Fiscal
Produtividade da equipe
tarefas concluídas no mês
- Ana Ribeiro42
- Bruno Costa37
- Maria Souza33
- Rafael Lima26
Documentos do mês
competência 09/2026
- Recebidos71%
- Em revisão19%
- Pendentes10%
Cliente 360
Conheça cada cliente por inteiro.
Todas as informações importantes de cada cliente em um único contexto.
Clientes/Amazonia Distribuidora Ltda.
Amazonia Distribuidora Ltda.
34.512.908/0001-27Lucro PresumidoResponsável: Ana Ribeiro
- Pendências
- 2 documentos
- Processos ativos
- 4
- Documentos
- 128 no ano
- Solicitações
- 3 abertas
- Última interação
- hoje, 09:41
Empresas
- Amazonia Distribuidora Ltda. · matrizPresumido
- Amazonia Transportes Ltda.Simples
Histórico recente
- 09:41Solicitação SOL-1048 aberta pelo WhatsApp
- ontemExtratos de 09/2026 recebidos
- 22/09Guia DAS enviada e confirmada
Portal do Cliente
Seu cliente também ganha autonomia.
Ofereça um ambiente simples para seus clientes enviarem documentos, acompanharem solicitações e consultarem pendências.
- Envio de documentos pelo celular
- Pendências do mês sempre visíveis
- Solicitações com status em tempo real
- Mensagens com o escritório
Menos troca de mensagens. Mais autonomia.
Olá, Carlos.
Amazonia Distribuidora Ltda.
3
documentos pendentes
2
solicitações em andamento
4
processos ativos
CRM + Onboarding
Do primeiro contato ao início da operação.
Transforme novos contratos em operações organizadas desde o primeiro dia.
01
Lead
14
02
Qualificação
8
03
Diagnóstico
5
04
Proposta
4
05
Negociação
3
06
Contrato
2
07
Onboarding
2
08
Cliente
248
CRM/Onboarding/Marajó Construções Ltda.
Onboarding- ✓Contrato
- ✓Cadastro
- ✓Dados da empresa
- ✓Documentos
- Certificados
- Configuração
- Processos
- Início da operação
Financeiro
Controle também a relação financeira com seus clientes.
Uma visão financeira integrada à operação do escritório.
- Contratos
- Mensalidades
- Cobranças
- Recebimentos
- Inadimplência
- Assinaturas
Focado na relação entre escritório e cliente — não substitui o sistema financeiro do escritório.
Financeiro/Cobranças/09/2026
- Contratos ativos
- 248
- A receber no mês
- R$ 412 mil
- Em atraso
- 6
- Amazonia Distribuidora Ltda.R$ 2.400,00Pago
- Pará Tech Solutions Ltda.R$ 1.850,00Em aberto
- Belém Alimentos Ltda.R$ 1.200,00Vencida
Integrações
Conectado ao ecossistema do seu escritório.
O Contabiapp foi pensado para trabalhar junto às ferramentas que seu escritório já utiliza.
- Planejado
Domínio
Sistema contábil
- Planejado
Alterdata
Sistema contábil
- Planejado
Contmatic
Sistema contábil
- Planejado
Questor
Sistema contábil
- Planejado
Fortes
Sistema contábil
- Planejado
Omie
ERP
- Planejado
Conta Azul
ERP
- Em integração
WhatsApp
Atendimento
- Planejado
Google Drive
Armazenamento
- Planejado
OneDrive
Armazenamento
Novas integrações serão adicionadas continuamente — incluindo plataformas de assinatura digital e APIs fiscais.
Segurança
Inteligência com controle.
Automação não significa perder o controle. A segurança faz parte da arquitetura desde o primeiro desenho do produto.
IA decide.Sistema executa.Humano aprova quando necessário.
Configurações / Auditoria
- 10:15:02Agente de Documentos classificou NF-e 004.812
- 10:15:40Ana Ribeiro confirmou a classificação
- 10:16:11Automação atualizou Fechamento mensal 09/2026
- 10:21:47Maria Souza aprovou resposta sugerida pelo Agente Fiscal
Multi-tenant
Cada escritório em um espaço isolado.
Controle de acesso
Login protegido e verificação em duas etapas.
Perfis e permissões
Sócio, gestor, contador, atendimento, financeiro.
RLS
Isolamento de dados aplicado no próprio banco.
Logs de auditoria
Quem fez, o quê, quando — pessoa ou agente.
Histórico de ações
Linha do tempo em cada cliente e solicitação.
Proteção de documentos
Armazenamento privado com acesso controlado.
Controle de dados
O escritório define o que a IA pode consultar.
Rastreabilidade
Toda automação deixa registro do que executou.
LGPD
Arquitetura pensada para a proteção de dados pessoais.
Diferencial
Mesma equipe, mesma carteira. Outra forma de operar.
Operação tradicional
- Planilhas
- E-mails
- Pastas
- Tarefas manuais
- Processos dispersos
- Pouca rastreabilidade
Contabiapp
- ✓Atendimento centralizado
- ✓Solicitações estruturadas
- ✓Documentos organizados
- ✓Processos automatizados
- ✓Agentes de IA
- ✓Workflows
- ✓Dashboard operacional
- ✓Auditoria
Para quem é
Feito para escritórios que querem crescer sem aumentar a complexidade da operação.
- 01
Pequenos escritórios
Organize sua operação desde cedo.
- 02
Escritórios em crescimento
Padronize processos e acompanhe sua equipe.
- 03
Escritórios estruturados
Automatize rotinas e centralize informações.
- 04
Operações multiequipe
Tenha visibilidade sobre departamentos, processos e produtividade.
Benefícios
O que muda na rotina do escritório.
- Menos retrabalho
- Mais organização
- Mais visibilidade
- Atendimento mais estruturado
- Processos padronizados
- Documentos rastreáveis
- Equipe mais produtiva
- Clientes mais autônomos
- Automação com supervisão
Perguntas frequentes
O que os escritórios costumam perguntar.
O Contabiapp substitui meu sistema contábil?
Não. O Contabiapp foi concebido como uma camada inteligente de operação, atendimento e automação que pode trabalhar junto aos sistemas contábeis utilizados pelo escritório.
A IA pode executar tarefas?
Sim. Os agentes podem executar ações através de ferramentas e workflows controlados pela plataforma. Ações sensíveis podem exigir aprovação humana.
Posso usar WhatsApp?
O Contabiapp foi projetado para trabalhar com WhatsApp e outros canais de atendimento através de uma arquitetura preparada para diferentes provedores.
Posso criar meus próprios agentes?
Sim. A plataforma permite configurar agentes por área, objetivo, conhecimento, regras, campos, ferramentas e workflows.
Posso criar meus próprios processos?
Sim. Os processos podem ser configurados visualmente e também podem ser sugeridos pela IA a partir de uma descrição em linguagem natural.
Os documentos podem ser analisados pela IA?
Sim. O Contabiapp foi projetado para receber, classificar, extrair informações e associar documentos aos respectivos clientes, empresas e processos.
Meus clientes precisam acessar a plataforma?
Não obrigatoriamente. O escritório pode utilizar os recursos internos e, quando desejar, disponibilizar o Portal do Cliente.
Como funciona a segurança?
O Contabiapp foi projetado com arquitetura multi-tenant, controle de acesso, permissões, isolamento de dados, armazenamento protegido e auditoria das operações.
Transforme a operação do seu escritório.
Centralize atendimento, documentos, tarefas e processos em uma plataforma inteligente.
- O cliente solicita.
- A IA entende.
- O processo executa.
- A equipe acompanha.
Contabiapp — A operação inteligente do seu escritório contábil.